海外市場調査を成功させる方法と費用を徹底解説

海外市場調査は、グローバルビジネスにおいて欠かせないプロセスです。

新たな市場に進出する際、消費者のニーズや競合状態を把握することで、戦略的な意思決定が可能となります。

調査方法や規模に応じた適切なプランを選ぶことで、効果的な海外市場調査が実現します。

海外市場調査とは

海外市場調査とは、新たな国の地域に進出する際に、その市場の特性や競合状況、消費者のニーズを理解するための調査活動を指します。

グローバルビジネスが進む現代において、日本企業にとってこの調査は極めて重要な役割を果たします。

海外市場調査は市場のリサーチだけでなく、文化や法律、経済環境といった複数の要素の理解を伴います。

異なる国々においては、（例えば中国やアメリカなど）消費者の購買行動や価値観、またビジネス常識や商習慣がたいへん異なるため、適切な調査を行うことで、事前に地域ごとの特性を把握できるためです。

海外市場調査の目的と必要性

海外市場調査には、いくつかの目的があります。

まず、最も基本的な目的は、新市場の理解を深めることです。
消費者や顧客企業のニーズ、購買行動、文化的背景、進出の事例などを把握することで、効果的なマーケティング戦略の仮説が検証できます。

次に、海外競合他社の分析も重要なポイントです。
競合環境を一覧にしチェックすることで、自社の優位性を明確にし、差別化戦略を考える手助けになります。海外市場シェアを拡大するためには、海外企業の動向を常に把握しておく必要があります。

さらに、新たな世界でビジネスチャンスを見つけるためにも調査は不可欠です。

海外市場調査を進める中で、日本国内との産業の成り立ち経緯の違いや、アジアとの生産年齢人口の違いから、想定外の新たな製品やサービスのアイデアが生まれることも良くあります。

このように、海外市場調査はただのデータ収集ではなく、ビジネスの成長を促進するための非常に重要な機会となります。

海外市場調査の項目

海外市場調査においては、さまざまな項目を考慮する必要があります。以下に代表的な調査項目を挙げます。

まず、海外市場の規模や成長率を把握することが重要です。
ターゲットとなる国や地域の経済状況やトレンドを理解し、市場のポテンシャルを見極める必要があります。

次に、ターゲット消費者の特性を分析します。
BtoC（消費者向けのビジネス）の場合は、年齢層、性別、所得、休日の過ごし方、ライフスタイルなど、詳細なデモグラフィック（人口統計、属性）情報が欠かせません。

BtoB（事業者向けのビジネス）の場合は、企業の基本情報に加え、企業のニーズ・課題、意思決定プロセス、技術環境、流通構造を調べます。

また、競合分析も重要です。
海外競合他社の戦略や製品ラインナップ、年間スケジュール、価格設定を調査することで、自社の差別化ポイントが明確になるでしょう。

さらに、法律や規制についても理解が求められます。
特に異国でのビジネスを進める際には、現地の法律や商慣習を把握することが必要です。

これらの項目を総合的に考慮することで、効果的な市場調査が実施できるでしょう。

市場規模の分析

市場規模の分析は、海外市場調査において非常に重要なステップです。

特に、どの程度の需要があるかを把握することで、海外事業の成功可能性を評価できます。

まず、市場規模を把握するためには、統計データや市場レポートを活用することが効果的です。
これにより、ターゲットとする地域の過去の販売データや成長率を確認することができます。

これらの情報は、自社製品やサービスの投入時期や量を決定する重要な指標となります。

次に、将来の市場に対する予測調査も重要です。

経済指標や消費者動向などを分析することで、今後の市場拡大や縮小を見据えることができます。

また、新たなトレンドや技術革新が市場に与える影響も考慮することが求められます。

このように、海外市場調査において、詳細な市場規模の分析を最新の資料を基に行うことは、戦略的な意思決定を可能とし、リスク回避、チャンス最大化につながります。

顧客ニーズの把握

顧客ニーズの把握は、海外市場調査において非常に重要な要素です。

新しい市場に進出する際、海外現地の消費者や顧客企業が何を求めているのかを理解することが成功の鍵となります。

顧客ニーズを把握するための方法には、定量調査や定性調査があります。

定量調査では、客観的な判断材料が得られ、定性調査では潜在的な状況が把握できます。

例えば、BtoCの定量調査はWebでのアンケートや統計データを利用して、数値データを扱い、統計的な解析を通じた客観的な結論の導出が可能です。

定性調査ではインタビューやフォーカスグループを用いて、より深く人々の心理や意見、潜在的なニーズや市場のトレンドをを探ることができます。

これにより、戦略的な意思決定が助けられます。

一方で、BtoBの定量調査では、企業向けアンケートや市場データの収集を行い、多くの取引先や業界全体から具体的な数値データを取得します。

これにより、需要動向や業界内のパターンを明確にし、提案内容の精度を高めるための客観的な判断材料を得ることができます。

そして、定性調査では、取引先企業へのインタビューや業界関係者とのディスカッションを通じて、企業が抱える課題や潜在的な要望を直接聞き取ります。

このアプローチにより、業界特有のニーズや取引先の意思決定プロセス、潜在的な市場動向を把握することができます。

海外消費者や海外企業のニーズを深く理解することで、製品やサービスの改善点や、新たなビジネスチャンスを見つけることができます。

特に、異文化理解が必要な海外市場では、消費者の背景や海外企業のビジネス環境を考慮することが重要となります。

競合企業の調査

競合企業の調査は、海外市場に進出する際に非常に重要な要素です。
この調査を通じて、競合の戦略や強み、弱みを理解することができます。

まず、競合他社の製品やサービスを調査することから始めましょう。
同じ市場でどのような商品が人気を集めているのかを把握することで、自社の製品開発やマーケティング戦略に活かすことができます。

次に、価格戦略についても調べることが不可欠です。
競合企業がどのような価格設定を行っているのかを知ることで、自社の価格ポジショニングが明確になります。

また、プロモーション活動や販売チャネルについても情報を集め、効果的なアプローチを探ることが重要です。

さらに、競合企業の評価や顧客のフィードバックも確認しましょう。

顧客からのレビューや評価を分析することで、競合の強みと弱みが見えてきます。
最終的に、これらの調査結果をもとに、自社の戦略を練ることが成功に繋がります。

法規制と商慣習の確認

海外市場調査を行う際には、法規制と商慣習の確認は必須です。
各国には独自の法律や規制があり、ビジネス環境に大きな影響を与えることがあります。

特に輸入規制や関税、労働法に関する理解は不可欠です。
これらを無視すると、予期しないトラブルやコストが発生する可能性があります。

商慣習についても配慮が必要です。
消費者の購買行動や企業間の取引方法は文化によって異なります。

たとえば、ある国では消費者にはテキスト文の少ないイメージ重視の広告が有効で、別の国では知識欲をくすぐる読ませる広告文が有効な場合があります。

また、ある国では価格交渉が一般的である一方、別の国では戦略なく値引き要請から始めてしまうと、取引関係がその先に進みづらいなど悪影響が出ることもあります。

法規制と商慣習を確認することで、現地市場への適応がスムーズになり、競争力を高めることができます。

法規制については現地の法律事務所と連携し、商習慣についてはコンサルタントや専門家から十分な情報を集めることが成功のカギとなります。

このプロセスは多少の手間を要しますが、長期的な視点で見れば、確実にメリットをもたらすでしょう。

現地パートナー企業の確認

海外市場調査を行う際には、現地のパートナー企業候補を確認することも欠かせません。

実際に海外で事業展開する上で、現地に精通した企業との連携は、ビジネスの成功に大きく寄与します。

まず、現地パートナーのリストアップや洗い出しですが、具体的には、現地の企業データベースや、関連する海外展示会の出展社リストなどから抽出して行うことが多いでしょう。

現地パートナー選定では、その企業の信頼性や実績を評価することが重要です。
過去のプロジェクトや顧客の評判を確認し、ビジネスの安定性を判断しましょう。

また、戦略的なビジョンや目標が自社と一致しているかも確認することも大切です。

現地パートナーとのコミュニケーションは重要で、文化や商習慣の違いに配慮し、柔軟な対応ができる相手が理想的です。

定期的なTOP会談や担当者ベースの密な情報交換を通じて、信頼関係を築いていくことが成功のカギとなります。

最終的には、パートナー企業のネットワークを活用することが、ビジネスの拡大において有利に働くでしょう。

現地の強いパートナー候補と連携できる可能性について、複数の判断材料を集めることも、海外市場調査の重要な要素になります。

海外市場調査前に行う自社分析

自社の強みと弱みを分析することは、海外市場調査において非常に重要です。

但し自社分析は、海外市場調査の前に（海外事業計画立案というフェーズで）、いったん終えておくことが好ましいでしょう。

海外市場調査を開始したあと、海外競合との比較で初めて自社分析を始めてしまうと、海外競合の強みと弱みに引っ張られ、冷静な検証が出来なくなく恐れがあるためです。

海外市場調査中に得られる海外市場や競合の情報と、自社の既存の強みと弱みを「正しく」照らし合わせながら、現状のままでは自社の競争力が弱いと判断できる場合は、

・今後どのような強みが自社に必要になるのか
・グローバルな競争において自社にはどのような差別化が望まれているのか

を、様々検討することが重要になります。

例えば、日本企業が海外でも通用する強みとしては、卓越した技術力や優れた顧客提案、メンテナンスサービス力などが挙げられます。これらの強みは、新たな市場でのブランド競争優位性を高める要因となります。

一方で、弱みの分析も欠かせないでしょう。

自社が持つリソース不足や市場への適応力の低さ、流通に合わない価格設定など、事前に課題を具体的に認識することが重要です。

特に、異国でのビジネス展開には異文化適応力も必要とされていて、日本企業にとってはこれが弱点となる場合が良くあります。

自社の強みと弱みを総合的に考慮することで、効果的な戦略を構築し、国際市場での成功を目指すことが可能となります。

このプロセスは、特に新たな市場で自社がどのようにポジショニングするかを考える上で大いに役立ちます。

海外市場調査の方法

デスクリサーチ

デスクリサーチは、既存の情報を収集・分析する手法で海外市場調査において基本的な役割を果たします。

この方法は、文献やデータベース、報告書など、すでに公開されている情報を使って市場の理解を深めることができます。

デスクリサーチの主な利点は、コストが比較的低いことです。

調査会社に依頼することなく、自社内でデータを収集することができるため、限られた予算の中でも実施可能です。
また、時間も短縮できるため、迅速な意思決定が求められるビジネス環境において非常に有用です。

論文や業界レポートなど、信頼性の高い情報源からデータを収集し、戦略を立てるための基盤を築くことも可能です。

インターネットリサーチ

インターネット調査は、海外市場調査において非常に効果的な手法の一つです。

近年、デジタル化が進む中で、多くの情報がオンライン上で簡単にアクセスできるようになりました。この特性を活かすことで、コストを抑えながらも迅速にデータを収集することが可能です。

具体的には、オンラインアンケートやソーシャルメディアを通じた調査が一般的です。

これらの手法では、特定のターゲット層に対して手軽にWebからアプローチできるため、多様な意見を集めやすくなります。また、リアルタイムでデータを収集・分析できる点も大きなメリットです。

さらに、インターネット調査は地理的な制約が少なく、世界中の消費者に対して実施可能です。
受け取ったデータは、国や地域ごとの市場特性を把握するために非常に有用です。

これにより、企業は効果的なマーケティング戦略を策定できるようになります。

フィールドリサーチ

フィールドリサーチは、実際の海外市場環境に赴いて行う調査手法です。

フィールドリサーチをすることで、海外消費者の行動や感情を直接観察することができます。
特に、海外市場に進出する企業にとっては、現地の文化や習慣を理解するために有効な手段です。

BtoCのフィールドリサーチの方法には、店舗訪問、競合の観察、インタビューなどもあります。

例えば、競合店を訪れることで、商品の陳列方法や顧客の反応を観察し、自社の戦略に活かすことができます。

従業員へのヒアリングでは求人状況のリアルを確認することもできます。

また、直接消費者にインタビューを行うことで、潜在的なニーズや不満点を把握することができます。

BtoBのフィールドリサーチの方法には、競合企業の動向調査、業界イベントの参加、海外展示会視察、取引先や潜在顧客へのインタビューなどがあります。

例えば、競合他社の活動やサービス提供方法を調査することで、自社の製品やサービスにおける差別化ポイントを明確化し、提案力を強化することが可能です。

また、取引先企業や潜在顧客とのインタビューを通じて、業界特有の課題やニーズを把握することで、新たなソリューションの開発や既存サービスの改善に役立てることができます。

なお、フィールドリサーチには時間や費用がかかるため、事前に目的を明確に設定することが重要です。

効率的に情報を収集するためには、計画的にリサーチを行い、得られたデータをもとに次のステップを考えることが必要です。

インタビューリサーチ

インタビューリサーチは、定性調査の一環として非常に効果的な方法です。

この手法では、対象とする市場の潜在的な顧客や専門家と直接対話を行います。これにより 定量的なデータでは把握しきれない深い洞察を得ることが可能となります。

BtoCのインタビューリサーチの主な利点は、参加者の意見や感情を直接聞くことで、彼らの思考過程を理解できる点です。

例えば、製品やサービスについての具体的なフィードバックを得ることで、マーケティング戦略や商品改良に役立てることができます。

BtoBのインタビューリサーチの主な利点は、企業の意思決定者や担当者から直接意見を聞くことで、業務課題やニーズを深く理解できる点です。

例えば、導入プロセスや期待する成果についての具体的な洞察を得ることで、ソリューションの提案や取引戦略の改善に役立てることができます。

また、インタビューは柔軟性があり、質問をその場で変更したり、深堀りすることも容易です。

そのため、予期せぬ情報が得られたり、参加者が思いつかなかったような意見を引き出すことができるのも魅力の一つです。

ただし、インタビューリサーチを実施するには注意が必要です。

質問の設計やインタビューの進行方法によって結果が大きく変わるため、事前のプロレベルの進行係の準備は必須となるでしょう。

専門家へのヒアリング

海外市場調査の一環として、専門家へのヒアリングは非常に有効な手段です。

現地のマーケットエキスパートや業界のパイオニアに意見を聞くことで、市場の動向や競争環境についての深い知見を得ることができます。

ヒアリングを実施する際は、予め質問項目をしっかりと準備しておくことが大切です。

具体的な課題や興味のあるテーマについて、専門家が答えやすいような形で質問を組み立てると良いでしょう。
このアプローチにより、より具体的かつ実践的なアドバイスを得ることができます。

また、ヒアリング結果を整理し、分析することで、資産的な情報に変えることが可能です。

専門家の見解や市場のトレンドを自社の戦略に取り入れることで、競争力を高めることができます。

アポイント取得にはそれなりに時間と費用もかかりますが、ぜひ、専門家との対話を通じて、新たなインサイトを得ることをお勧めします。

海外市場調査とF/Sの違い

海外市場調査について調べていると、「F/S」という調査があることに気がつかれるかもしれません。

F/Sとは、「フィジビリティ・スタディ（Feasibility Study）」のことで、実現可能性調査を意味します。

海外市場調査と海外F/S調査の違いは下記の通りです。

海外市場調査（海外事業の全体像の把握）

　├─ デスク調査（既存データの収集・分析）

　└─ フィールド調査（現地での直接情報収集）

海外F/S調査（海外事業の実現可能性の検証、評価）

　├─ 海外市場調査のデータを活用

　├─ フィールド調査を必要に応じて追加で実施

　└─ 財務・技術・法務・社会的観点の評価

つまり海外F/S調査とは、海外市場調査の一部ではなく、海外市場調査の結果を元にした次の段階の調査となります。

但し、後述する費用削減の一環で、両方同時に行うこともあります。

具体的には、海外市場調査を、自社でのデスクリサーチに代替します。
その内容を元に仮説を構築し、仮説の検証のために海外F/S調査へと進みます。

現地のフィールド調査で仮説検証と、追加の情報収集も行い、事業可能性の判断材料をより多く集めてくる、というものです。

この方法であれば海外渡航の回数と時間を大幅に節約することができるでしょう。

海外市場調査の費用

海外市場調査の費用は、調査手法や規模によって大きく異なるため、予算を計画する際には慎重な検討が必要です。

一般的に、外部の調査会社に依頼する場合、調査内容や市場の特性に応じて数十万円から数百万円の費用がかかることが多いでしょう。

例えば、大規模な市場調査を行う場合、調査対象となる国や地域の数、必要なデータの種類によって費用が変動します。

市場規模や競合環境の分析を含む詳細な調査では、特に高額になることがあります。

一方、自社で調査を行う場合はコストを抑えることが可能です。

インターネットやSNSを活用した情報収集や、オンラインアンケートを実施することで、比較的安価に調査を行うツールも手段も存在します。

ただし、自社のリソースや専門知識に依存するため、調査設計と海外市場について知識と経験が乏しい場合は注意が必要でしょう。

費用の内訳

海外市場調査の費用は、いくつかの要素から成り立っています。
まず、調査手法に応じた費用があります。

定量調査の場合、アンケート配信やデータ集計に必要なコストがかかります。
一方、定性調査ではインタビューやフォーカスグループの運営を行うため、参加者への謝礼や会場費用が発生します。

次に、調査対象の地域や市場規模によるコストの違いも考慮すべきです。

特に大規模な市場や多様な文化圏での調査は、データ収集に時間と手間がかかるため、費用面でも高くなりがちです。

さらに、調査会社の規模も関係します。
調査会社の規模や、専門性、信頼性によって調査費用は変動します。

このように、海外市場調査の費用は多岐にわたる内訳から構成されています。

そのため、予算を立てる際には、具体的な調査方法と目的、そのための手段を明確にすることが必要です。

費用削減のポイント

費用削減のポイントは、海外市場調査を効果的に行う上で非常に重要です。

まず、利用可能な既存データを活用することは有用でしょう。

公共機関の統計情報や業界レポートなど、信頼性のある既存データを参照することで、新たに調査を行うコストを削減できます。

例えば、政府や行政、商工会議所等が公開しているデータを調査に組み込むと良いでしょう。

さらに、オンラインツールやソフトウェアを活用することも効果的です。

アンケート作成やデータ分析を行うためのプラットフォーム（アンケートの作成、配布、回答収集、収集したデータの統計分析、可視化ツール等）を利用することで、専門業者に依頼する場合に比べて大幅にコストを削減できます。

あるいは、現地の調査会社、もしくは現地フリーランスのリサーチャーに直接依頼する、ということもコスト削減の一つでしょう。

大手調査会社に調査を依頼する場合は、調査要件の設計支援から、現地の提携先を活用した安定した調査までシームレスで提供されますが、数百万円～というコストは避けられません。

一方で、英語で調査仕様書が社内でまとめられる場合は、海外のフリーランス検索プラットフォームで適任者を探し、オンライン打ち合わせを通じて具体的に仕事を進め、直接発注することも可能です。

但し、海外拠点のフリーランスとは、たとえ契約書を交わしたとしても、もし連絡が取れなくなるとそれ以上の責任追及は難しいため、常にそうなった場合に備えた次善策を準備する、というリスク管理が新たに求められることは忘れてはなりません。

まとめ

海外市場調査は、企業が国際的なビジネス環境で成功するために不可欠なステップです。

市場のニーズや競合状況を正確に理解することで、戦略を練るための礎を築くことができます。

最終的には、適切な方法とアプローチを選択し、最良の結果を得ることが企業にとっての成功に繋がります。

海外市場でのビジネスチャンスを逃さないためにも、しっかりとした海外市場調査を行うことが求められます。

本記事では、海外市場調査の主な方法として、オンラインリサーチやフィールドリサーチについてご紹介しました。

また、海外市場調査の費用についても触れましたが、外部の専門機関に依頼するか、自社で実施するかによって、かなりの差が生じることがあります。

そして何より、調査には「正しい仮説設定」が欠かせません。

（株）パコロアでは、海外市場調査をアウトソースせず、自社にて汗をかきながら現地調査することで、事業計画策定、ビジネスモデルの修正、マーケティング戦略の一気通貫を実現するお手伝いを10年以上行っています。

具体的には海外市場調査をデスクワークで行った後、その企業に合った正しい仮説設定を行い、現地での調査項目にヌケモレがない設計支援を進め、海外F/S調査として直接現地に赴く方法にて、その企業の海外での事業可能性を複数見極めながら、海外進出支援をしています。

自社で行う海外市場調査にご関心のある企業様、海外進出を検討している企業さまは、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。